Der Herr der Ringe - Die zwei Türme
The Lord of the Rings - The Two Towers

Die Geschichte setzt dort an, wo "Die Gefährten des Rings" aufhört. Während Aragorn nach Frodo sucht, greifen Orks aus Isengard - dem Herrschaftsgebiet des inzwischen verderbten Zauberers Saruman - Boromir, Merry und Pippin an. Boromir wird getötet; Merry und Pippin werden gefangen genommen. Aragorn, Gimli und Legolas beschließen, die Orks zu verfolgen, in der Hoffnung, die jüngeren Hobbits wiederzufinden. Sie erweisen dem gefallenen Boromir die letzte Ehre und machen sich im Laufschritt auf den Weg.
Unterwegs stoßen sie auf eine Gruppe bewaffneter Reiter aus Rohan, einem Land, das von König Théoden regiert wird. Éomer, der Anführer dieser Reiter, fragt sie, wer sie sind, und Aragorn gibt sich als Isildurs Erbe zu erkennen. Éomer leiht ihnen Pferde.
Aragorn, Gimli und Legolas reiten weiter. In der Zwischenzeit sind Merry und Pippin mit Baumbart, einem Ent, zusammengetroffen, der über ihre Berichte über Sarumans Taten besorgt ist. Aragorn, Gimli und Legolas gehen in den Wald, wo sie Gandalf finden, der wie durch ein Wunder aus dem Abgrund zurückgekehrt ist und ein weißes Gewand trägt. Die vier gehen zu Théodens Berater, Gríma Wurmzunge, der in Wirklichkeit Sarumans Spion ist und Théodens Geist gegen Gandalf und Gondor vergiftet hat. Gandalf befreit Théoden aus dem Griff von Sarumans Rat, und der König bereitet sich auf den Kampf gegen die Truppen vor, die Rohan angreifen. Aragorn, Gimli und Legolas begleiten das Heer von Rohan nach Helms Klamm, wo sie gegen Sarumans Orks kämpfen, während Gandalf sich aufmacht, um weitere Hilfe zu holen. Gerade als es scheint, dass die Schlacht verloren ist, trifft Gandalf mit der versprochenen Hilfe ein, und die Orks werden in einen geheimnisvollen Wald vertrieben und verschwinden für immer.
Als sie in Isengard ankommen, müssen sie feststellen, dass ein Heer von Ents dem Aufruf Baumbarts zum Kampf gegen Saruman gefolgt ist, den ganzen Ort in Schutt und Asche gelegt und Saruman in seinem Turm Orthanc gefangen gehalten hat. Aragorn, Gandalf, Gimli und Legolas treffen sich wieder mit Merry und Pippin, die mit Baumbart gereist sind. Gandalf spricht zu Saruman und entzieht ihm die Macht.
Wurmzunge, der mit Saruman im Turm ist, wirft eine große Kugel aus dem Fenster, die Pippin aufhebt. Später schaut Pippin hinein - mit verheerenden Folgen. Pippin ist erschüttert, und Gandalf beschließt, dass Pippin ihn nach Minas Tirith, der Hauptstadt Gondors, begleiten wird. Sie reiten auf Shadowfax, Gandalfs Pferd, in die Stadt.
Währenddessen haben Frodo und Sam ihren Weg fortgesetzt. Sie wurden von Sméagol (Gollum) verfolgt und angegriffen, einem kleinen, schleimigen Wesen, dessen Geist und Körper durch den Ring verdreht und korrumpiert wurden, den er gefunden und jahrhundertelang aufbewahrt hatte, bevor Bilbo Beutlin ihn ihm wegnahm (in Der Hobbit). Doch nun haben Frodo und Sam Gollum "gezähmt" und ihn zu ihrem Führer gemacht. Nach einer elenden Reise durch die Toten Sümpfe und einem erschütternden Blick auf das Schwarze Tor von Mordor willigt Frodo ein, Gollum auf einem "geheimen" Weg zu folgen. Unterwegs werden sie von einer Gruppe von Soldaten aus Gondor unter der Führung von Faramir gefangen genommen. Faramir hört sich die Geschichte ihrer Suche an und erlaubt ihnen, ihren Weg mit seinem Segen fortzusetzen.
Angeführt von Gollum steigen Frodo und Sam viele Stufen zum Geheimgang Cirith Ungol hinauf, wo sie von Shelob, einer riesigen, bösartigen Spinne, angegriffen werden. Gollum lässt die beiden Hobbits im Stich, und Shelob nimmt Frodo gefangen. Sam, der Frodo für tot hält, beschließt, den einen Ring an sich zu nehmen und die Suche allein fortzusetzen.

Aragorn sucht nach Frodo, doch während er ihn sucht, hört er Orks in der Nähe und dann Boromirs Horn blasen. Schnell eilt er Boromir zu Hilfe, aber als er ihn findet, ist Boromir bereits von Pfeilen durchbohrt und sein Horn ist zerbrochen. Bevor er stirbt, gibt Boromir zu, dass er versucht hat, Frodo den Ring abzunehmen, und erzählt Aragorn, dass die Orks "die Halblinge" gefangen genommen haben. Mit dem Gefühl, dass alles in Scherben liegt, kniet Aragorn neben Boromir nieder und weint. Legolas und Gimli finden ihn in dieser Haltung vor, als sie ankommen, nachdem sie auch Boromirs Horn gehört haben.
Legolas, Gimli und Aragorn legen Boromir mit seinen Waffen und seinem zerbrochenen Horn in eines der Boote und schicken das Boot über den Raurosfall. Als sie die gefallenen Orks in der Gegend untersuchen, stellen sie fest, dass die Orks das Zeichen Sarumans tragen, nicht das von Mordor. Außerdem stellen sie fest, dass Merry und Pippin gefangen genommen wurden, nicht aber Frodo und Sam, die anscheinend ihre Rucksäcke und ein Boot mitgenommen haben und allein losgezogen sind. Aragorn hat die Antwort auf dieses Rätsel richtig herausgefunden.
Aragorn, Gimli und Legolas beschließen, die Orks zu verfolgen, in der Hoffnung, Merry und Pippin wiederzufinden, und sie machen sich im Laufschritt auf den Weg.

Aragorn, Gimli und Legolas verfolgen Merry und Pippin mit hohem Tempo. Sie folgen ihrem Weg nach Rohan, wo die Rohirrim leben. Sie stoßen auf einige erschlagene Orks und stellen fest, dass es unter den Orks in der Gruppe interne Streitigkeiten gibt, von denen einige aus Isengard stammen, das von Saruman regiert wird, und andere aus Mordor. Wie Aragorn sagt, "der Feind hat seinen eigenen Feind mitgebracht".
An einer Stelle folgt Aragorn einigen Zeichen am Rande des von den Orks begangenen Pfades und findet den Verschluss eines Umhangs, den die Elben ihnen gegeben hatten. Er glaubt, dass Pippin ihn absichtlich fallen gelassen hat, in der Hoffnung, dass er gefunden werden würde. Die drei Verfolger finden das ermutigend.
Nach einigen Tagen der Verfolgung treffen sie auf eine Gruppe berittener Männer, die Reiter von Rohan. Éomer, ihr Anführer, ist misstrauisch, aber auch beeindruckt von Aragorns Abstammung. Die Reiter sind nicht in der Lage, ihnen etwas über die Hobbits zu sagen, aber schließlich leiht Éomer ihnen Pferde, und sie setzen die Suche nach den Hobbits fort.
Am Rande des Fangorn-Waldes schlagen sie ihr Nachtlager auf. Als sie am Feuer sitzen, taucht ein mysteriöser alter Mann auf, und kurz darauf stellen sie fest, dass ihre Pferde losgelassen worden sind. Sie halten es für möglich, dass der Mann Saruman war.

Pippin und Merry werden von den Orks hart behandelt. Gefesselt und gezwungen, bis zur Erschöpfung zu laufen, hören sie, wie die Orks darüber streiten, ob sie sie töten sollen oder nicht. Offensichtlich haben einige der Orks den Befehl, die Halblinge lebend zurückzubringen, aber nicht alle Orks scheinen die gleichen Befehle zu haben. Einige Orks sind dem "Großen Auge" treu ergeben, andere wiederum Saruman.
Pippin gelingt es, sich für einen Moment von den Orks loszureißen, und er lässt die Brosche von seinem Elbenmantel fallen.
Später scheint Grishnákh, einer der Orks, von dem Ring zu wissen, und Pippin tut so, als ob er ihn hätte, um ihn abzulenken und ihn anzustacheln. Als Grishnákh sich auf Pippin konzentriert, greifen die Rohirrim an und Grishnákh wird getötet. Pippin und Merry gelingt die Flucht in den Wald von Fangorn.

Als die beiden Hobbits den Fangorn-Wald betreten, verirren sie sich bald. Sie versuchen herauszufinden, wo sie sind, und lernen den Wald zu schätzen. Aber als Pippin sagt: "Dieser struppige alte Wald sah im Sonnenlicht so anders aus. Ich hatte fast das Gefühl, dass er mir gefällt", sagt eine seltsame Stimme: "Ich hatte fast das Gefühl, dass dir der Wald gefällt! Das ist gut! Das ist ungewöhnlich nett von dir." Es stellt sich heraus, dass es sich um die Stimme eines Ent namens Baumbart handelt, ein uraltes, baumähnliches Wesen, das die Bäume des Waldes hütet. Baumbart freundet sich mit Merry und Pippin an und nimmt sie mit zu einem Ort, an dem sie übernachten können.
Baumbart gibt Merry und Pippin einen Schluck Wasser, von dem er sagt, es sei Nahrung für Ents, und bittet sie, ihre Geschichte zu erzählen. Im Gegenzug erzählt er den Hobbits ein wenig über die Geschichte der Ents. Schließlich kommt das Thema auf die Zauberer zu sprechen, und Baumbart wundert sich laut über Gandalf und Saruman. Da Saruman in der Nähe wohnt, weiß Baumbart von seinem zerstörerischen Handeln: Der Zauberer hat eine neue Art von Orks (die Uruk-hai) gezüchtet und viele Bäume gefällt.
Baumbart beschließt, zu versuchen, die anderen Ents dazu zu bringen, etwas gegen Saruman zu unternehmen. Einige der Ents versammeln sich zu einem Entmoot - einer Art Rat - und beschließen nach tagelangen Diskussionen, etwas gegen Saruman zu unternehmen. Sie machen sich singend auf den Weg nach Isengard. Die Bäume des Fangorn-Waldes scheinen den Ents zu folgen.

Die Geschichte kehrt zu Aragorn, Gimli und Legolas zurück, die nach Hinweisen auf die Identität des mysteriösen alten Mannes suchen. Aragorn sucht, kann aber keine Fußspuren finden. Und er erinnert sich, dass die Pferde keine Geräusche von sich gegeben haben, als hätten sie sich erschreckt.
Sie finden weitere Hinweise darauf, dass Pippin und Merry geflohen sind und sich irgendwo im Wald aufhalten, darunter ein Blatt aus Lothlórien mit ein paar Krümeln des Elben-Lembenbrots. Sie folgen den Hinweisen auf die Anwesenheit von Merry und Pippin und gehen tiefer in den Fangorn hinein. Während sie die beiden Hobbits verfolgen, sieht Aragorn auch einige rätselhafte Fußspuren (die natürlich von Baumbart stammen).
Plötzlich sieht Legolas einen geheimnisvollen alten Mann auf sich zukommen. Zunächst scheinen die drei zu glauben, dass es sich bei dem Mann um Saruman handeln könnte, und sind sich nicht sicher, ob sie sich verteidigen sollen. Doch bald stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mann um Gandalf handelt, der auf wundersame Weise von den Toten zurückgekehrt ist. Er trägt jetzt ein weißes Gewand, das sich von seinem früheren grauen Gewand unterscheidet. Gandalf teilt ihnen die Neuigkeiten mit und versichert ihnen, dass Aragorns Entscheidungen kein Unheil angerichtet haben: Merry und Pippin sind in Sicherheit bei den Ents, und der Ringträger ist auf seinem eigenen Weg, ohne ihre Hilfe. Er bestätigt, dass Saruman von der Sehnsucht nach dem Ring korrumpiert ist, und sagt ihnen, dass Sauron so sehr mit den Kriegsvorbereitungen beschäftigt ist, dass er vielleicht nicht bemerkt, was Frodo tut. Er erzählt ihnen auch, was geschah, nachdem er in den Abgrund von Moria gestürzt war, und überbringt prophetische Botschaften von Galadriel.
Aragorn, Gandalf, Gimli und Legolas beschließen, sich bei Théoden, dem König von Rohan, in der Stadt Edoras einzufinden. Gandalf ruft sein weißes Pferd Shadowfax herbei, das in Begleitung der beiden Pferde, die Éomer ihnen geliehen hat, eintrifft. Sie besteigen die Pferde und reiten los.

Gandalf, Aragorn, Gimli und Legolas kommen in Edoras an, aber die Wachen vor Théodens Goldener Halle sind seltsam misstrauisch und unfreundlich. Háma, Théodens Türhüter, verlangt von ihnen, dass sie ihre Waffen an der Tür lassen, bevor sie eintreten, was sie nur widerwillig tun. Gandalf darf seinen Stab behalten.
Im Inneren der Halle finden sie Théoden in schlechter Verfassung vor. Gekrümmt und kraftlos beschimpft er Gandalf und sagt, er bringe nur schlechte Nachrichten. Es wird deutlich, dass der Berater des Königs, Gríma Wurmzunge, Théodens defätistische Haltung noch verstärkt. Gandalf setzt seine Magie ein, um Wurmzunge zum Schweigen zu bringen, und findet harte Worte für ihn, indem er ihn als Dieb, Manipulator und Agent von Saruman entlarvt. Gandalf und Théoden schicken Wurmzunge fort, um sich Saruman anzuschließen, wenn er es wagt, sich dem Unmut des Zauberers über sein Versagen zu stellen. Théoden, befreit von Wurmzungens Einfluss, scheint seine frühere Stärke und seinen Mut wiederzuerlangen.
Éomer, der auf den schlechten Rat von Wurmzunge hin inhaftiert worden war, wird freigelassen, und sie alle bereiten sich auf den Krieg gegen Saruman vor. Éowyn, die Nichte des Königs, soll die Verantwortung übernehmen, während die Männer in die Schlacht ziehen. Sie ist darüber nicht erfreut.

Aragorn, Gandalf, Gimli und Legolas begleiten die Reiter von Rohan auf ihrer Reise nach Helms Klamm und zur Festung Hornburg. Sarumans Orks und andere Menschen, die er rekrutieren konnte, treiben in Rohan ihr Unwesen, und Théoden erhält die Nachricht, dass Erkenbrand von Westfold, ein Anführer in Rohan, auf dem Weg ist, um Théodens Streitkräfte in Helms Klamm zu treffen, wo sie sich alle gegen Saruman stellen werden. Gandalf geht seinen eigenen Weg und verspricht, die anderen später einzuholen.
Als sie die Hornburg erreichen, sind sie enttäuscht, dass Erkenbrand noch nicht eingetroffen ist, aber sie gehen trotzdem hinein und stellen sich zur Verteidigung auf. Außerhalb der Tiefen Mauer versammeln sich Sarumans Truppen die ganze Nacht hindurch, und am Morgen beginnen die Kämpfe. Aragorn und die anderen kämpfen unermüdlich, aber sie sind in der Unterzahl und die Schlacht verläuft nicht gut.
Als es jedoch so aussieht, als ob sie verlieren könnten, erscheint Gandalf, der Erkenbrand und seine Soldaten anführt. Sarumans Truppen sind zwischen den Verteidigern der Hornburg und der neu eintreffenden Armee eingeklemmt. Sie zerstreuen sich und rennen verzweifelt in einen Wald, der auf mysteriöse Weise in der Nähe aufgetaucht ist. Sie werden nie wieder gesehen.

Niemand scheint sich sicher zu sein, woher die seltsamen Bäume stammen, aber alle sind froh, dass die Schlacht gewonnen wurde. Gandalf überredet Théoden und seine Verbündeten, nach Isengart zu reiten, und da sie nicht genau wissen, was sie erwartet, stimmen sie zu. Als sie sich Isengart nähern, werden die Geheimnisse noch größer: Sie sind überrascht, Ents zu sehen, von denen niemand außer Gandalf wusste, dass es sie gibt, und als sie zum Fluss Isen kommen, ist dieser auf mysteriöse Weise zu einem Rinnsal geschrumpft.
In dieser Nacht spüren sie eine raschelnde Dunkelheit, die sich um sie herum bewegt, und am Morgen sind die seltsamen Bäume verschwunden. Sie setzen ihre Reise nach Isengard fort und bemerken, dass der Fluss Isen wieder seinen normalen Lauf nimmt. Als sie in Orthanc, dem Turm, in dem Saruman lebt, ankommen, sehen sie zwei kleine Gestalten, die inmitten großer Zerstörung ein Nickerchen halten und rauchen. Diese kleinen Gestalten entpuppen sich als Merry und Pippin, die den Auftrag erhalten haben, sie zu begrüßen.
Gimli, Legolas und Aragorn sind überglücklich, die beiden Hobbits zu sehen. Gandalf und Théoden treffen sich mit Baumbart.

Aragorn, Gandalf, Gimli und Legolas verbringen Zeit mit Merry und Pippin, um sich darüber zu informieren, was während ihrer Trennung geschehen ist. Sie scheinen auch ein paar Zentimeter gewachsen zu sein, was Legolas auf das Trinken des Wassers der Ents zurückführt. Unter den anderen Leckereien haben die Hobbits auch etwas Langbottom-Blatt gefunden, das im Auenland hergestellt wird.
Aragorn gibt den Hobbits die Dinge, die er unterwegs aufgesammelt hat, und die Hobbits erzählen den anderen dreien, was seit ihrer Gefangennahme durch die Orks geschehen ist. Sie erklären, dass die Ents "aufgestanden" sind und sich auf den Weg nach Isengard gemacht haben, um es zu zerstören, und die Huorns sind ihnen gefolgt. In Isengard rissen die Ents den Felsen ein und verwüsteten den Ort - bis auf den Turm von Orthanc, der durch eine Magie geschützt ist, die die Ents nicht überwinden können. Dann änderten die Ents den Lauf des Isen und füllten alle Tunnel unter Sarumans Festung, so dass eine Flucht unmöglich wurde. Gandalf kam und sprach mit Baumbart über die Situation in Helms Klamm, und als er wieder abreiste, gingen die Huorns schweigend in Richtung Helms Klamm, um den geheimnisvollen Wald zu bilden.
Die Hobbits stellen auch fest, dass Wurmzunge es tatsächlich nach Isengart geschafft hat und derzeit mit Saruman im Orthanc gefangen ist.

Gandalf muss mit Saruman sprechen. Er lässt die anderen mitkommen, und sie gehen gemeinsam nach Orthanc. Saruman, dessen Stimme hypnotisieren kann, versucht Théoden mit seiner schönen Stimme für sich zu gewinnen. Als dies misslingt, versucht er, Gandalf zu überreden, sich ihm anzuschließen. Gandalf lässt sich jedoch nicht darauf ein, wirft Saruman aus dem Rat der Weisen und zerbricht seinen Stab.
Als sie sich zum Gehen wenden, wirft Wurmzunge einen großen, runden Gegenstand aus dem Fenster nach ihnen. Pippin hebt ihn auf, aber Gandalf nimmt ihn sofort wieder weg.
Gandalf, Aragorn, Pippin, Merry, Gimli, Legolas und die anderen aus Rohan machen sich auf den Weg nach Edoras und überlassen Baumbart die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Saruman nicht entkommt. Die Ents versprechen, Saruman sorgfältig zu bewachen.

Später in der Nacht wird Pippin unruhig und denkt über den runden Gegenstand nach, den er kurz in der Hand gehalten hatte. Als seine Neugier ihn übermannt, schleicht er sich von Gandalf weg und schaut hinein. Doch als er das tut, geht von der Kugel ein feuriges Leuchten aus, und plötzlich bricht Pippin mit einem Schrei zusammen. Gandalf wacht auf und beginnt, Pippin zu befragen, was er gesehen habe und was passiert sei. Pippin berichtet, er habe Türme und neun geflügelte Wesen gesehen, und eine Stimme habe ihn gefragt, wer er sei. Pippin habe geantwortet: "ein Hobbit".
Gandalf ist nach dem Gespräch mit Pippin erleichtert, dass der Hobbit die Begegnung unbeschadet überstanden hat. Gandalf beschließt daraufhin, den Ball Aragorn zur Aufbewahrung zu übergeben, und kniet nieder, als er ihn übergibt. Aragorn nimmt die Verantwortung an, da es sich bei dem Gegenstand um ein Palantír handelt, das einst Elendil gehörte.
Gandalf beschließt, dass Pippin ihn nach Minas Tirith begleiten wird. Die beiden reiten auf Schattenfax nach Gondor, und Gandalf erzählt Pippin, dass der Palantír einer der sieben Sehenden Steine ist, die mit den Menschen von Westernis kamen und in der Vergangenheit zur Kommunikation zwischen verschiedenen Orten verwendet wurden. Jetzt jedoch scheinen sie von Sauron kontrolliert zu werden. Gandalf schlussfolgert, dass Saruman korrumpiert wurde, weil er genau den benutzt hat, den Pippin in die Hände bekommen hat. Es ist klar, dass der Fund des Palantír das Spiel verändert und Sauron dazu veranlasst, überstürzt zu handeln, da er glaubt, er könne dem Hobbit den Ring nun leicht abnehmen (er nimmt fälschlicherweise an, dass Pippin den Ring hat). Dies bedeutet jedoch, dass ein Krieg mit Sauron bevorsteht.

Während Aragorn und Co. die Orks jagen und gegen Sarumans Armee kämpfen, machen sich Frodo und Sam auf den Weg nach Mordor. Sie kommen an eine Klippe und müssen sich an einem Seil abseilen. Dabei sehen sie, dass Gollum ihnen immer noch folgt, und Sam beschließt, ihm aufzulauern. Sam und Gollum ringen miteinander, aber Gollum ist erstaunlich stark, so dass Frodo eingreift und Gollum mit dem Stachel bedroht.
Sam ist der Meinung, dass sie Gollum fesseln und zum Sterben zurücklassen sollten. Aber Frodo hält das nicht für richtig.
Plötzlich unternimmt Gollum einen Fluchtversuch, aber Frodo und Sam fangen ihn und fesseln ihn mit dem Elbenseil. Das Seil scheint Gollum jedoch zu schmerzen, und er bittet sie, es abzunehmen. Sie nehmen es ab, aber erst, nachdem sie Gollum einen Schwur abverlangt haben, ihnen zu helfen, nach Mordor zu gelangen.
Sie machen sich auf den Weg zu den Toten Sümpfen, wobei Gollum (auch Sméagol genannt) als Führer fungiert.

Frodo, Sam und Gollum wandern bei Nacht und verstecken sich bei Tag und trotzen den Toten Sümpfen. Frodo und Sam können das von den Elben zur Verfügung gestellte Lemba essen, aber Gollum erstickt daran, so dass er sich selbst etwas zu essen sucht, sehr zum Leidwesen von Sam. Sie müssen sich vorsichtig einen Weg durch die Sümpfe bahnen und dabei den kleinen Lichtern ausweichen, die wie brennende Kerzen zu flackern scheinen. Frodo stürzt und muss aus einer Pfütze mit schlammigem Wasser gerettet werden. Als ihm hochgeholfen wird, beschreibt er, dass er Gesichter von Leichen sieht. Gollum erzählt ihnen, dass hier einst eine große Schlacht stattfand, in der Orks, Menschen und Elben kämpften, und dass die Gräber jetzt im Sumpf liegen.
An mehreren Stellen fliegt eine dunkle, geflügelte Gestalt über sie hinweg und jagt Gollum Angst ein. Nach den Sümpfen tauchen sie in eine tote Landschaft ein, und Frodo und Sam bekommen den dringend benötigten Schlaf. Sam, der halb wach ist, hört, wie Gollum ein Gespräch mit sich selbst führt, als ob der Gollum-Teil von ihm, der durch die Sehnsucht nach dem Ring ruiniert ist, nicht mit dem Sméagol-Teil übereinstimmt, der noch etwas von seiner Persönlichkeit vor dem Ring hat. Die Sméagol-Seite will den Schwur, Frodo zu helfen, nicht brechen, aber die Gollum-Seite antwortet: "Sie könnte helfen. Das könnte sie, ja." Sam ist sich nicht sicher, was das bedeutet, aber er traut Gollum mit der Zeit definitiv immer weniger.

Frodo, Sam und Gollum kommen am Schwarzen Tor von Mordor an, dem Haupteingang zu Mordor, der schwer bewacht wird. Sie sitzen und versuchen herauszufinden, wie sie hindurchkommen können, und dann beschließt Frodo, geradewegs dorthin zu marschieren, weil er denkt, dass dies seine einzige Möglichkeit ist. Gollum hält ihn auf und sagt, es sei verrückt, zum Schwarzen Tor zu gehen - sie würden mit Sicherheit erwischt und der Ring genommen. Gollum schlägt vor, einen anderen Weg zu nehmen, einen geheimen Weg.
Plötzlich öffnet sich das Schwarze Tor und eine große Anzahl von Soldaten kommt nach Mordor - Menschen, die gekommen sind, um Sauron im Krieg zu unterstützen.
Gollum versucht weiterhin, Frodo davon zu überzeugen, ihm zu diesem Geheimgang zu folgen. Er merkt an, dass Saurons Aufmerksamkeit auf das Schwarze Tor gerichtet ist, so dass er ein paar Hobbits, die sich durch einen Hintereingang hineinschleichen, nicht bemerken wird. Frodo fragt sich, ob der Geheimgang bewacht wird, und Gollum zögert ein wenig. Obwohl er behauptet, auf diesem Weg aus Mordor entkommen zu sein, ist es klar, dass er entkommen konnte. Und obwohl keiner der beiden Hobbit-Helden Gollum voll und ganz vertraut, beschließen sie, dass es ihre einzige Möglichkeit ist, sich auf seinen Plan einzulassen.

Als sie sich dem Fluss Anduin nähern, fühlen sich die Hobbits etwas besser, da die Landschaft grüner und weniger bedrückend wird. Selbst Gollum scheint weniger Angst zu haben, und als Sam ihn bittet, ein paar Kaninchen zu jagen, willigt er ein. Als Gollum jedoch erfährt, dass Sam die Kaninchen mit einigen Kräutern und Wurzeln zu einem Eintopf kochen will, ist er entsetzt. Nicht nur der Gedanke an gekochtes Fleisch ekelt ihn an, auch die Vorstellung eines Feuers macht ihm Angst. Er sagt Sam, dass dies die Spione in der Gegend auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen würde. Sam ist abweisend, kocht den Kanincheneintopf und genießt mit Frodo eine warme Mahlzeit.
Doch als Sam aufräumt, sieht er, dass das Feuer tatsächlich Rauch entwickelt, und er eilt zurück, um es zu löschen. Doch er kommt zu spät: Sie wurden von einer Gruppe von Menschen entdeckt, die von einem Mann namens Faramir angeführt wird. Die Männer wissen nicht, was sie mit den Hobbits machen sollen, und sie scheinen Gollum nicht zu finden, der sich versteckt hat. Frodo, der befürchtet, dass die Männer Gollum töten könnten, wenn sie ihn finden, bittet sie, ihm nichts anzutun.
Faramir befragt Frodo, der erzählt, wie er mit der Gemeinschaft Bruchtal verlassen hat, und offenbart, dass Aragorn der Träger des "zerbrochenen Schwertes" aus dem prophetischen Traum von Boromir ist. Als das Gespräch auf "Isildurs Fluch" - den Ring - kommt, zögert Frodo jedoch, noch mehr zu erzählen.
Faramir lässt die Wachen zurück, um Frodo und Sam zu bewachen, und zieht mit seinem Heer los, um einige Südländer zu bekämpfen, die von Sauron rekrutiert wurden und auf dem Weg zu ihm durch Gondor ziehen.

Faramir kehrt von der Schlacht zurück und stellt Frodo weitere Fragen, insbesondere zu Isildurs Fluch. Frodo erklärt ihm, dass Isildurs Fluch, wenn er überhaupt jemandem gehört, Aragorn als Erbe von Elendil gehört. Dies scheint für Faramir eine wichtige Nachricht zu sein.
Dann fragt Faramir Frodo, ob er Boromir als Freund betrachte und ob er traurig wäre, wenn er seinen Tod erfährt. Frodo sagt, er wäre traurig, aber dann wird ihm klar, dass Faramir ihm sagt, dass Boromir tot ist. Faramir sagt, Boromir sei sein Bruder gewesen, und er glaube, dass er tot sei, weil er einen seltsamen Traum gehabt habe, in dem Boromirs Leiche in einem seltsamen Boot den Fluss hinuntergetrieben sei. Außerdem habe er einige Tage zuvor das Horn von Boromir erklingen hören, und die Teile des Horns seien an das Ufer des Flusses Entwash gespült worden. Frodo wird klar, dass all dies kurz nach seinem Weggang von der Gemeinschaft geschehen sein muss.
Faramir, der seine Neugier auf Isildurs Fluch gebremst hat, um vor seinen Männern nicht weiter darüber zu sprechen, nimmt Frodo zur Seite und drängt ihn zu weiteren Informationen. Er offenbart, dass er und Boromir aus dem Geschlecht der Stewards von Gondor stammen - Anführer, die das Land in Abwesenheit eines Königs regieren. Boromir war trotz all seiner Tugenden ehrgeizig und mag es ihm übel genommen haben, dass Aragorn Anspruch auf die Königswürde erheben könnte. Faramir sagt ihnen jedoch, dass er diesen Ehrgeiz nicht teilt.
Frodo und Sam werden zu dem Ort geführt, an dem Faramirs Männer leben. Sie müssen mit verbundenen Augen gehen, denn es ist Gesetz, dass jeder Außenstehende, der den Weg kennt, getötet werden muss. Aber Gollum schleicht hinter ihnen her und folgt ihnen.
Später, nach dem Abendessen, unterhalten sich Faramir, Frodo und Sam erneut, und Sam enthüllt zufällig, dass Isildurs Fluch der Eine Ring ist und dass Boromir versucht hatte, ihn mit Gewalt an sich zu nehmen. Frodo und Sam befürchten, dass Faramir ebenfalls versuchen könnte, den Ring an sich zu nehmen, und machen sich bereit, sich zu verteidigen. Doch Faramir "zeigt seine Qualität", indem er sich weigert, den Ring an sich zu nehmen, und verspricht, Frodo und Sam auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Frodo ist erleichtert.

Mitten in der Nacht weckt Faramir Frodo und nimmt ihn mit zu einem nahe gelegenen Wasserbecken. Es scheint eine Art Kreatur zu sein, die in dem Teich Fische fängt. Das Wesen ist Gollum, der ihnen den ganzen Weg gefolgt ist, angezogen vom Ring, und der Frodo deshalb nicht verlassen kann. Faramirs Männer sind bereit, Gollum mit Pfeilen zu erschießen, aber Frodo bittet sie, dies nicht zu tun, da er ihnen sagt, dass das Wesen sein Führer sei. Mit Frodos Hilfe gelingt es ihnen, Gollum zu fangen.
Faramir befragt Gollum darüber, wohin er Frodo und Sam führen will. Als er erfährt, dass Gollums geplanter Weg ein Pass namens Cirith Ungol ist, ist er beunruhigt. Später erklärt er Frodo, dass es keine gute Idee ist, nach Cirith Ungol zu gehen, denn der Pass hat einen bösen Ruf und führt sie ganz in die Nähe der Stadt Minas Morgul, die früher Minas Ithil hieß - eine Stadt in Gondor. Jetzt aber ist sie die Heimat der Nazgûl. Frodo ist der Meinung, dass er die Suche nicht aufgeben kann und dass dies die einzige Möglichkeit ist, die sich ihm bietet, also muss er es versuchen.

Am nächsten Morgen nehmen Faramir, Frodo und Sam an einem Abschiedsfrühstück teil. Er gibt ihnen einige Ratschläge und Geschenke, darunter Lebensmittel für ihre Reise und Wanderstöcke. Dann lässt er seine Männer Frodo, Sam und Gollum - alle mit verbundenen Augen - wegführen, um ihre Suche fortzusetzen.
Die drei reisen mehrere Tage lang, wobei sie erneut bei Nacht wandern und sich bei Tag verstecken. Gollum beginnt, stundenlang zu verschwinden, und Sam wird immer misstrauischer und ärgerlicher über ihn. Eines Tages, als sie sich ausruhen, sagt Gollum ihnen plötzlich, sie müssten "sofort los". Er führt sie zu einer Kreuzung, an der sie den Weg nach Cirith Ungol nehmen müssen.

Gollum drängt Frodo und Sam weiter in Richtung Cirith Ungol, und schon bald können sie Minas Morgul in einem unheimlichen Licht erstrahlen sehen. Frodo spürt, dass der Ring sehr schwer geworden ist, und er zieht an der Kette um seinen Hals. Plötzlich öffnen sich die Tore von Minas Morgul, und heraus kommt ein Heer, angeführt vom Anführer der Nazgûl, demselben, der Frodo auf der Wetterspitze erstochen hat. Frodo spürt Schmerzen in der alten Wunde und hat den starken Wunsch, den Ring anzulegen. Indem er die Phiole festhält, die Galadriel ihm gegeben hat, kann er diesem Drang widerstehen, und das Heer zieht unbemerkt an ihnen vorbei.
Gollum erklärt ihnen, dass Cirith Ungol aus zwei Treppen besteht - einer geraden und steilen und einer gewundenen, aber weniger steilen. Sie steigen die steile Treppe hinauf und ruhen sich kurz aus, bevor sie die längere Treppe hinaufgehen. Nach einer Weile machen sie eine Pause, um etwas zu essen. Während die Hobbits miteinander reden, verschwindet Gollum. Als er zurückkommt, schlafen Sam und Frodo, wobei Frodo sich auf Sam stützt. Gollum scheint sich, wenn auch nur entfernt, daran zu erinnern, wie es war, Freunde oder Familie zu haben, und er greift nach Frodos Hand, als wolle er sie halten. Doch Sam, der plötzlich erwacht, glaubt, dass Gollum versucht, ihm etwas anzutun, und spricht ihn barsch an. Als Frodo aufwacht, sagt er zu Gollum, er habe nun getan, was vereinbart war, und könne frei gehen. Aber Gollum will weiterhin ihr Führer sein.

Gollum führt Frodo und Sam tiefer in das Tunnellabyrinth von Cirith Ungol. Es ist dunkel, und auf beiden Seiten des Tunnels können Frodo und Sam Öffnungen wahrnehmen, als ob es Gänge gäbe, die vom Haupttunnel abzweigen. Von einem dieser Gänge geht ein furchtbarer Geruch aus, und sie spüren, dass er bösartig ist.
Plötzlich stellen sie fest, dass Gollum wieder verschwunden ist. Und als sie ein "langes, giftiges Zischen" hören, erkennen sie, dass Gollum sie in eine Falle geführt hat. Frodo hält die Phiole von Galadriel in die Höhe und sieht, wie sich ihr Licht in den vielen Augen einer Riesenspinne spiegelt. Er und Sam versuchen zu entkommen, indem sie mit dem Stachel durch dicke Spinnweben schneiden, die den Tunnel versperren, aber die Spinne - Shelob, ein uraltes Ungeheuer - schneidet sich vor ihnen durch einen anderen Tunnel und taucht auf, um Frodo zu fangen. Gerade als Sam versucht, Frodo eine Warnung zuzurufen, taucht Gollum von hinten auf und greift an, wobei er Sams Mund mit seinen Händen bedeckt. Während Sam und Gollum kämpfen, stürzt sich Shelob auf Frodo. Gollum befreit sich und rennt davon.

Sam, der sieht, dass Shelob Frodo hat, greift sie an. Shelob ist wütend, aber Sam hält die Phiole von Galadriel hoch und ruft die Worte auf Elbisch. Dadurch wird Shelob schließlich verjagt, aber als Sam nachsieht, wie es Frodo geht, ist Frodo kalt und leblos. In der Überzeugung, dass Frodo tot ist, nimmt Sam den Ring an sich und schwört, Frodos Suche allein zu beenden.
Als Sam allein losgeht, hört er Orkstimmen, und da er nicht weiß, was er sonst tun soll, setzt er den Ring auf, um unsichtbar zu werden. Sam hört, wie die Orks Frodos Leiche wegtragen. Als er die Orks belauscht, erfährt er auch, dass Gollum ein bekannter Komplize von Shelob ist und oft andere in ihre Höhle lockt, um sie zu verspeisen.
Das Schlimmste ist jedoch, dass er erfährt, dass Frodo nicht wirklich tot ist, sondern lediglich gelähmt und in einem todesähnlichen Zustand aufgrund von Shebobs Gift. Als diese schrecklichen Wahrheiten ans Licht kommen, betreten die Orks ihren Turm und schließen die Tür, nehmen Frodo mit und sperren Sam aus.