Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs
The Lord of the Rings - The Return of the King

Die Geschichte beginnt mit Gandalf und Pippin, die nach Minas Tirith eilen. Dort angekommen, gehen sie schnell zu Denethor, dem Verwalter der Stadt. Pippin tritt in Denethors Dienste, während Gandalf versucht, dem Haushofmeister Ratschläge für den bevorstehenden Krieg mit Mordor zu geben. In der Zwischenzeit formieren sich Théodens Truppen neu und bereiten sich darauf vor, Gondor zu Hilfe zu reiten. Merry und Éowyn, Théodens Nichte, schleichen sich in die Reihen der Soldaten - Éowyn als Mann verkleidet. Aragorn beschließt, einen kürzeren Weg - den Pfad der Toten - zu nehmen, in der Hoffnung, Minas Tirith schneller zu erreichen.
In der Zwischenzeit wurde Minas Tirith von den Truppen Saurons belagert. Eine wachsende Dunkelheit ist aus Mordor gesickert und hüllt nun das gesamte Gebiet in Schatten. Denethor versinkt in selbstmörderischer Verzweiflung. Als die Soldaten von Minas Tirith gegen Saurons Truppen kämpfen und fast besiegt sind, treffen die Reiter von Rohan ein, ebenso wie Aragorn, der eine Armee der Toten anführt. Saurons Heer zieht sich zurück und zerstreut sich.
Aragorn heilt die Verwundeten, darunter Merry, Éowyn und Faramir. Aragorn und Gandalf beschließen, dass es das Beste ist, nach Mordor zu marschieren und so zu tun, als ob Aragorn den Ring für sich beansprucht hätte und gekommen wäre, um Sauron herauszufordern. Sie glauben, dass dies Saurons Aufmerksamkeit lange genug ablenken wird, damit Frodo sich nach Mordor schleichen und den Ring in die Risse des Schicksals werfen kann.
Sam rettet Frodo und gibt ihm den Ring zurück, und die beiden ziehen weiter. Durstig und erschöpft erreichen sie den Schicksalsberg und beginnen, ihn zu besteigen. Sam muss Frodo einen Teil des Weges tragen. In der Zwischenzeit bemerkt Sauron, dass Frodo den Ring hat, und er befiehlt den Ringgeistern, zum Schicksalsberg zu fliegen und ihn zu holen - aber sie kommen zu spät.
Im letzten Moment wird Frodo von dem Ring überwältigt, und anstatt ihn ins Feuer zu werfen, nimmt er ihn für sich in Anspruch. Plötzlich taucht Gollum auf und greift an, indem er Frodo in einem verzweifelten Versuch, den Ring zu bekommen, den Finger abbeißt. Gollum verliert das Gleichgewicht und fällt mit dem Ring in der Hand ins Feuer, wobei er sich selbst tötet und den Ring vernichtet. Frodo und Sam stolpern nach draußen und werden von den Adlern gerettet, während Mordor zu bröckeln beginnt. Die Ringgeister werden in einem Vulkanausbruch am Schicksalsberg vernichtet, und Sauron wird durch den Verlust des Rings besiegt.
Die Gesellschaft ist wieder vereint, und Aragorn wird zum König von Gondor gekrönt. Danach trifft Arwen ein und heiratet ihn, und schließlich beschließen die Hobbits, ins Auenland zurückzukehren. Als sie dies tun, müssen sie feststellen, dass ihr friedliches Zuhause vom Verderben heimgesucht wurde, und sie müssen sich damit auseinandersetzen. Nach dieser unangenehmen "Durchsuchung" führen Pippin, Merry und Sam ein normales Leben. Frodo stellt fest, dass er durch seine Erlebnisse zu sehr verwundet wurde, um ein normales Leben zu führen. Er reist zu den Grauen Anfurten und besteigt zusammen mit Bilbo ein Schiff der Elben, um Mittelerde für immer zu verlassen.

Gandalf und Pippin sind nach Gondor geritten und sehen nun, dass die Leuchtfeuer von Gondor (große Feuer, die in regelmäßigen Abständen im ganzen Land angezündet werden, um zu signalisieren, dass Gondor die Hilfe seiner Verbündeten benötigt) entzündet sind. Die beiden Reisenden betreten die Stadtmauern von Minas Tirith und gehen zu Denethor, dem Verwalter von Gondor, um ihm Neuigkeiten zu überbringen - unter anderem die Nachricht vom Tod seines Sohnes Boromir. Da die Verwalter das Königreich nur in Abwesenheit des Königs regieren, warnt Gandalf Pippin, die Neuigkeiten über Aragorn vorerst für sich zu behalten, denn Denethor könnte es nicht gefallen, wenn man ihm sagt, dass er seine Macht verlieren könnte.
Gandalf und Pippin betreten den Thronsaal, in dem Denethor sitzt - nicht auf dem Thron, sondern auf einem Stuhl daneben. Er ist schlecht gelaunt, denn er hat bereits die Nachricht von Boromirs Tod erhalten. Er befragt Pippin zu Boromirs Tod, und Pippin schwört Denethor im Gegenzug für Boromirs Opfer an seiner Stelle die Treue. Nach dem Gespräch mit Denethor geht Pippin los, um sich mit der Stadt vertraut zu machen, und Gandalf verlässt die Stadt, um sich um andere Angelegenheiten zu kümmern.
Pippin trifft einen anderen Soldaten Gondors, Beregond, der ihm hilft, den Weg zu finden. Überall, wohin Pippin schaut, werden Vorbereitungen für den Krieg getroffen. Als Beregond sich um andere Dinge kümmern muss, schickt er seinen Sohn Bergil, um Pippins Führung zu übernehmen. In dieser Nacht schläft Pippin, als Gandalf endlich zurückkehrt.

Zurück in Isengard bereitet sich Théoden darauf vor, nach Edoras zurückzukehren, um Soldaten zu sammeln und dann nach Gondor zu marschieren, um am Kampf gegen Sauron teilzunehmen. Auf ihrem Ritt werden sie von einer anderen Gruppe von Reitern überholt. Sie entpuppen sich als andere Waldläufer - Agorns Leute aus dem Norden - sowie als Elladan und Elrohir, die Söhne Elronds. Elrohir überbringt Aragorn eine Botschaft von Elrond: "Die Tage sind kurz. Wenn du in Eile bist, erinnere dich an die Pfade der Toten", und Halbarad, einer der Waldläufer, bringt Aragorn einen mit Stoff umwickelten Stab - ein Geschenk von Arwen. Aragon wickelt ihn vorerst nicht aus.
Merry wird ein Esquire von Rohan und plant, mit dem König nach Gondor zu reisen. Doch Aragorn beschließt, sich vom König von Rohan zu trennen und stattdessen den Pfad der Toten zu nehmen. Dieser Weg ist zwar schneller, aber auch gefährlicher. Die Waldläufer, die Söhne Elronds sowie Legolas und Gimli reisen mit Aragorn, in der Hoffnung, Gondor rechtzeitig zu erreichen, um in der Schlacht etwas bewirken zu können. Um die Dringlichkeit zu erhöhen, benutzt Aragorn als rechtmäßiger Besitzer des Palantír den Stein, um Saurons Streitkräfte einzuschätzen und sich Sauron zu offenbaren, in der Hoffnung, Sauron zu einem überstürzten und unvorbereiteten Angriff zu bewegen.
Aragorn und seine Gefährten betreten die Pfade der Toten, und die Toten versammeln sich um sie. Vor langer Zeit haben sie ihren Schwur gebrochen, mit Isildur gegen Sauron zu kämpfen, und er hat sie verflucht. Um den Fluch zu brechen und Frieden zu finden, sagt Aragorn ihnen, dass sie ihren Schwur gegenüber Isildurs Erben - Aragorn selbst - erfüllen müssen. Die Toten folgen Aragorn.

Théoden, Merry, Éomer und die Reiter von Rohan reiten schnell. Als sie erfahren, dass Aragorn den Weg der Toten gegangen ist, haben sie nicht viel Hoffnung, dass er überlebt. Ein Bote aus Gondor trifft ein und übergibt Théoden einen roten Pfeil - das Zeichen aus Gondor, dass ihre Not sehr groß ist. Théoden verspricht, Soldaten zu bringen, die in etwa einer Woche eintreffen werden. Der Bote meint, dass dies zu spät sein könnte, um noch zu helfen, aber Théodens Truppen können nicht schneller reisen.
Am nächsten Morgen erwacht Merry in der Dunkelheit und bereitet sich darauf vor, mit Théoden aufzubrechen. Doch Théoden weist ihn an, in Rohan zu bleiben und Éowyn zu helfen, die Dinge zu regeln, während er weg ist. Weder Éowyn noch Merry sind mit dieser Regelung zufrieden, aber später bietet ein junger Soldat namens Dernhelm an, Merry auf seinem Pferd mitzureiten. Obwohl ihm befohlen wurde, zurückzubleiben, nimmt er das Angebot von Dernhelm an.

In Minas Tirith wird Pippin zu Denethor gerufen, der ihm mitteilt, dass er unter anderem Denethors persönlicher Esquire sein wird. Pippin erhält eine Uniform in Hobbitgröße und wartet den ganzen Vormittag auf Denethor. Während des Mittagessens sitzen er und Beregond zusammen und blicken über die Felder rund um die Stadt, als sie fünf Nazgûl sehen, die eine Handvoll Menschen auf Pferden im Visier haben, die sich der Stadt nähern. Beregond sieht, dass es sich bei einem von ihnen um Faramir handelt, und rennt los, um zu helfen, doch Pippin beobachtet, wie Gandalf ihnen zu Hilfe reitet und ihnen hilft, sicher in die Stadt zu gelangen. Faramir geht direkt zu seinem Vater, und nachdem er ihm seinen Bericht gegeben hat, wendet er sich an Pippin und erwähnt, dass er nicht der erste Halbling ist, dem er begegnet ist. Pippin und Gandalf sind froh zu hören, dass Frodo und Sam am Leben und wohlauf sind, auch wenn der Cirith Ungol-Teil der Geschichte beunruhigend ist. Doch Denethor ist verärgert, dass Faramir ihm den Ring nicht gebracht hat.
Am nächsten Tag trifft sich Fürst Imrahil mit Faramir, Denethor und Gandalf, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Nach einigen Diskussionen wird beschlossen, dass Faramir nach Osgiliath gehen und versuchen wird, die Stadt gegen die Nazgûl und Saurons Truppen zu halten. Faramir hofft, den Respekt seines Vaters wiederzuerlangen, indem er sich im Kampf beweist.
Die Kämpfe in Osgiliath verlaufen jedoch nicht gut. Faramir zieht sich zurück, sein Heer erleidet schwere Verluste, und er wird schwer verwundet. Imrahil bringt den verletzten Faramir zurück zu Denethor, und die Tore von Minas Tirith werden verschlossen. Saurons Heer versammelt sich vor den Mauern und beginnt, mit Katapulten Raketen über die Mauer zu schicken. Einige von ihnen stehen in Flammen, und der äußere Kreis der Stadt beginnt zu brennen. Die Nazgûl fliegen um und über die Stadt und bringen die Bürger zur Verzweiflung.
Denethor, der um seine Söhne trauert - einer tot, einer verwundet und scheinbar dem Tode nahe - beschließt, Faramirs noch lebenden Körper zu den Gräbern zu bringen und sich selbst mit Faramir auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen. Pippin, der Zeuge dieses Geschehens wird, beeilt sich, Gandalf davon abzuhalten, was sich als schwierig erweist, da Gandalf sehr damit beschäftigt ist, die Verteidigung von Minas Tirith zu organisieren - eine Aufgabe, die er übernehmen musste, weil Denethor unfähig oder unwillig ist, zu handeln. Als Saurons Truppen, angeführt vom Anführer der Nazgûl, durch die Tore der Stadt brechen, trifft Gandalf auf sie. Plötzlich trifft das Heer von Rohan ein.

Théoden erfährt, dass Feinde ihnen den Weg nach Gondor versperren. Er rekrutiert die Wilden Männer des Waldes, die versteckte Wege nach Minas Tirith kennen, um ihnen zu helfen, die Barriere zu umgehen. Während sie diese wenig bekannten Pfade entlanggehen, erfahren sie, dass Denethors Boten auf dem Rückweg nach Gondor getötet wurden, so dass Denethor nicht wissen wird, dass die Rohirrim ihm zu Hilfe kommen werden.
Als sie sich den Feldern des Pelennor nähern, wo ein Großteil der Kämpfe stattgefunden hat, erhalten sie die Nachricht, dass Minas Tirith in Flammen steht. Théoden, der weiß, dass diese Schlacht wahrscheinlich nicht gut ausgehen wird, hält eine Ansprache an seine Soldaten, und sie machen sich auf den Weg in die Stadt. Merry, der immer noch mit Dernhelm reitet, bereitet sich auf die Schlacht vor.
Die Reiter von Rohan nähern sich und greifen Saurons Truppen mit Entschlossenheit und "Kampfeswut" an.

Die Rohirrim kämpfen gut, aber es fällt ihnen schwer, die schiere Zahl von Saurons Truppen zu überwinden, die Minas Tirith belagern. Théoden ist nämlich unter seinem Pferd eingeklemmt, das im Kampf gefallen ist. Der Herr der Nazgûl, der auf seinem geflügelten, schlangenähnlichen Ross reitet, ist in der Nähe Théodens gelandet und bereitet sich darauf vor, ihn zu erledigen. Plötzlich steht Dernhelm auf und macht sich bereit, Théoden vor den Nazgûl zu verteidigen. Amüsiert sagt der Nazgûl: "Du Narr! Kein lebender Mensch kann mich aufhalten!" Doch Dernhelm nimmt seinen Helm ab, um zu enthüllen, dass er in Wirklichkeit Éowyn ist, und sagt: "Aber ich bin kein lebender Mann! Ihr seht eine Frau." Dann tötet sie sein Ross. In seinem Zorn greift der Nazgûl an, und sie wird verletzt. Er greift an, um zu töten, aber Merry, der unbemerkt geblieben ist, ersticht ihn von hinten und gibt Éowyn die Chance, den Nazgûl zu töten, was sie auch tut, bevor sie bewusstlos wird.
Théoden spricht seine letzten Worte, die besagen, dass Éomer nun König ist. Éomer, der den Tod Théodens beklagt und schockiert und betrübt ist, Éowyn ebenfalls dort liegen zu sehen, sagt den Rohirrim: "Reitet ins Verderben und die Welt geht unter!" Théoden und Éowyn werden in die Stadt getragen, während Merry weitgehend unbemerkt mitläuft.
Weitere Soldaten Saurons treffen ein und beteiligen sich an der Schlacht, und es sollen noch mehr unterwegs sein. Tatsächlich kann Éomer sehen, dass feindliche Schiffe auf dem Fluss Anduin auf sie zukommen. Alle glauben, dass dies der letzte Strohhalm für Gondor ist - selbst mit der Hilfe der Rohirrim werden sie nicht in der Lage sein, einem weiteren Zustrom feindlicher Truppen zu widerstehen. Doch gerade als sie die Hoffnung verlieren, wird auf dem Führungsschiff ein Banner entrollt. Es ist das Banner, das Aragorn von Arwen erhalten hat und das die Symbole Gondors und des Hauses Elendil zeigt. Er hat Verstärkung mitgebracht, darunter auch die Toten, die ihm die Treue geschworen haben. Damit wendet sich die Schlacht zu Gunsten von Minas Tirith, und Aragorn und Éomer kehren siegreich in die Stadt zurück, nachdem sie Saurons Armee besiegt haben.

Währenddessen wurde Gandalf abgelenkt, um sich mit Denethor zu befassen, der versucht, sich und Faramir lebendig zu verbrennen. Als sie Denethor finden, hat er seinen Männern bereits befohlen, einen Scheiterhaufen zu errichten, und Beregond hindert sie daran, diesen Befehl auszuführen. Denethor ist wütend und versucht, Beregond zu töten, doch Gandalf geht dazwischen. Gandalf streitet daraufhin mit Denethor und versucht, ihn zur Vernunft zu bringen und seine Verzweiflung aufzugeben. Denethor offenbart, dass er einen Palantír hat.
Denethor versucht daraufhin, Faramir mit einem Messer zu töten, doch Beregond hält ihn davon ab, so dass er den Scheiterhaufen anzündet und sich mit dem Palantír in der Hand darauf legt. Gandalf und die anderen tragen Faramir aus dem Gebäude, während es in Flammen aufgeht. Gandalf kommt zu dem Schluss, dass der Palantír es Sauron ermöglichte, in die Gedanken von Denethor einzudringen und ihm Dinge zu zeigen, die ihn zur Verzweiflung bringen würden. Nach dieser Erklärung macht sich Gandalf auf den Weg zu den Häusern der Heilung, um Faramir zu besuchen.

Pippin findet Merry und hilft ihm, als er sieht, dass er verletzt ist, in die Häuser der Heilung zu kommen, wo auch Faramir und Éowyn hingebracht wurden. Sie leiden jedoch alle drei an einer seltsamen Krankheit, die mit ihrem engen Umgang mit den Ringgeistern zusammenhängt, und können nicht geheilt werden - nicht einmal von Gandalf. Eine alte Frau bemerkt: "Die Hände des Königs sind die Hände eines Heilers. Und so könnte der rechtmäßige König jemals erkannt werden." Gandalf erkennt, dass Aragorn vielleicht helfen könnte, und macht sich auf den Weg, ihn zu finden. Aragorn hat beschlossen, die Königswürde erst nach Beendigung des Krieges anzufordern, und kampiert vor den Toren der Stadt. Er erklärt sich jedoch bereit, heimlich in die Häuser der Heilung zu kommen, wo er in der Lage ist, Verwundete zu heilen, selbst solche, die dem Tod nahe sind. Gerüchte über einen König machen die Runde.

Imrahil, Gandalf, Éomer und Aragorn treffen sich, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Gandalf schlägt vor, dass sie die Aufmerksamkeit Saurons ablenken sollten, um Frodo bei der Erfüllung seiner Aufgabe zu helfen, denn Saurons Auge ist damit beschäftigt, Minas Tirith zu beobachten und sich zu fragen, wer sich ihm entgegenstellen und den Ring fordern wird. Sie vereinbaren, so zu tun, als ob sie den Ring hätten, und marschieren zuversichtlich in den Krieg gegen Sauron, in der Hoffnung, dass Frodo es bis zum Schicksalsberg schafft, bevor Sauron herausfindet, dass die ganze Sache ein Schwindel ist.
Während dieser Konferenz informieren sich Merry, Pippin, Legolas und Gimli gegenseitig über die Ereignisse. Legolas erzählt den Hobbits von den Pfaden der Toten.

Etwa 6.500 Soldaten werden zusammengezogen, um gegen Sauron zu marschieren. Während des Marsches hält Aragorn an einigen Stellen inne und lässt Herolde verkünden: "Die Herren von Gondor sind zurückgekehrt, und das ganze Land, das ihnen gehört, haben sie zurückerobert" und "König Elessar ist gekommen." Schließlich erreichen sie das Schwarze Tor, das fest verschlossen ist. Aragorns Heer fordert Sauron auf, herauszukommen, doch stattdessen erscheint der Schlund Saurons und zeigt ihnen "Zeichen": Frodos Mithril-Mantel, einen Umhang und eine Brosche aus Lothlórien und das Schwert, das Sam bei sich hatte. Der Mund Saurons stellt einige Forderungen, auf die Gandalf nicht eingehen will. Kurz darauf strömt Saurons Armee aus Mordor, und die Schlacht beginnt. Pippin wird verwundet, doch kurz bevor er bewusstlos wird, hört er jemanden schreien: "Die Adler kommen! Die Adler kommen!"

Sam stellt fest, dass er die Unsichtbarkeitskraft des Rings nutzen muss, um sich an den Wachturm der Orks heranzuschleichen. Er benutzt die Phiole von Galadriel, die er Frodo abgenommen hatte, als er ihn für tot hielt, um durch ein Tor zu gelangen, das von einer unsichtbaren Kraft oder Präsenz bewacht wird. Schließlich findet er Frodo, kämpft gegen den Ork, der ihn bewacht, und rettet seinen Freund. Sam schlägt vor, den Ring zu tragen, um Frodo die Last zu erleichtern, doch Frodo nennt ihn einen Dieb" und reißt ihm den Ring aus den Händen. Frodo und Sam ziehen sich Ork-Kleidung an und fliehen, als gerade ein Nazgûl auftaucht.

Die beiden Hobbits rennen, bis Frodo erschöpft ist. Der Ring ist unerträglich schwer geworden, und sein Einfluss auf seinen Geist wächst. Sie machen sich wieder auf den Weg, verstecken sich, als ein Nazgûl über ihnen vorbeizieht, und laufen dann weiter, bis Frodo eine Pause braucht. Als sie aufwachen, können sie den Schicksalsberg sehen. Da sie keine Nahrung und kein Wasser mehr haben, gehen sie langsam weiter. An einer Stelle halten vorbeiziehende Orks sie für Deserteure aus Saurons Armee und zwingen die Hobbits, mit ihnen zu gehen. Doch Frodo und Sam können sich davonschleichen, als unter den Orks weitere Kämpfe ausbrechen.

Völlig erschöpft ist Frodo eingeschlafen, und als er aufwacht, gibt Sam ihm Wasser und Lembas. Sie laufen, kriechen und mühen sich zum Schicksalsberg, trinken das letzte Wasser und essen das letzte Essen, während sie gehen. Am Ende muss Sam Frodo tragen. Als sie sich den Rissen des Schicksals nähern, stürzt sich Gollum, der sie wieder verfolgt hat, auf sie, und Sam und Gollum kämpfen. Frodo geht weiter, und Sam eilt ihm nach einem Kampf mit Gollum hinterher. Als er ihn jedoch einholt, ist Frodo bereits bei den Rissen und wirft den Ring nicht ins Feuer, sondern nimmt ihn für sich in Anspruch. In diesem Moment wird Sauron bewusst, wie er ausgetrickst wurde. Daraufhin greift Gollum Frodo an und beißt ihm den Finger ab, um den Ring zu bekommen. Als Gollum vor Freude über seine Errungenschaft tanzt, fällt er mit dem Ring ins Feuer. Der Ring wird zerstört und der Schicksalsberg beginnt auszubrechen.

Als Aragorn und seine Truppen fast überwältigt sind, ruft Gandalf: "Die Adler kommen!" Die Adler greifen die Nazgûl im Kampf an, aber die Nazgûl fliegen plötzlich davon. Es gibt ein großes Erdbeben, und als Mordor zu zerfallen beginnt, verkündet Gandalf, dass Frodo die Aufgabe erfüllt hat. Dann schickt er schnell die Adler aus, um Frodo und Sam zu retten, die überrascht sind, in Ithilien aufzuwachen, und noch überraschter, dass Aragorn jetzt König ist. Es gibt eine große Feier, nach der Gandalf, Merry, Pippin, Legolas und Gimli mit Frodo und Sam plaudern und sich über alle Abenteuer austauschen. Sie lagern eine Zeit lang auf dem Feld von Cormallen und reisen dann zurück nach Minas Tirith.

Während Aragorn und seine Armee zu ihrem Marsch nach Mordor aufbrechen, herrscht in Minas Tirith Ungewissheit. Faramir, der inzwischen zum Verwalter der Stadt ernannt wurde, erholt sich noch immer in den Häusern der Heilung. Auch Éowyn ist dort, und mit der Zeit verlieben sich die beiden ineinander und beschließen zu heiraten.
Schließlich kehren Aragorn und seine Truppen zurück, ihre Mission ist erfüllt. Faramir begrüßt Aragorn feierlich und erklärt: "Einer ist gekommen, um das Königtum zu beanspruchen", und fragt das Volk, ob es Aragorn als König haben will. Sie stimmen zu, und Aragorn wird zum König gekrönt.
Die Zeit vergeht, während Aragorn darauf zu warten scheint, dass etwas anderes passiert. Eines Tages geht er mit Gandalf in die Berge und findet dort einen Schössling des Weißen Baumes. Er pflanzt diesen Schössling in Minas Tirith, um den toten Baum dort zu ersetzen. Am Mittsommerabend treffen Elben aus Bruchtal und Lothlórien ein, darunter Elrond und seine Tochter Arwen. Aragorn und Arwen werden verheiratet.

Frodo verspürt schließlich das Bedürfnis, ins Auenland zurückzukehren, und besucht auf dem Weg dorthin Bilbo in Bruchtal. Aragorn sagt, dass er und einige seiner Leute die Hobbits bis nach Rohan begleiten werden, und nach einiger Zeit machen sie sich auf den Weg und bringen Théodens Leichnam zur Beerdigung in seine Heimat zurück. Sie reisen auch nach Isengard und erfahren von Baumbart, dass Saruman und Wurmzunge entkommen sind.
Es gibt viele Verabschiedungen, aber am Ende muss sich die Gesellschaft, die von Bruchtal aus auf die Suche gegangen ist, trennen. Gandalf geht mit den vier Hobbits nach Bruchtal, wo sie Bilbo erwarten. Er gibt jedem Hobbit ein Geschenk, denn er hat Geburtstag.

Die vier Hobbits, begleitet von Gandalf, reisen nach Bree. Sie bemerken, dass in Bree etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, und als sie im Tänzelnden Pony Halt machen, erfahren sie von Barliman Butterbur, dass "Außenstehende" nach Bree gekommen sind und es Kämpfe gegeben hat - sogar einige Tote. Gandalf versichert Butterbur, dass sich der neue König um alle Probleme kümmern wird. Sam enthüllt, dass dieser neue König Strider ist!
Als sie Bree verlassen, trennen sich die Wege der Hobbits und Gandalf, der Tom Bombadil besuchen will. Die Hobbits machen sich Sorgen darüber, was sie im Auenland vorfinden werden, und Gandalf ist nicht sehr beruhigend. Aber er sagt den Hobbits, dass sie mit allem, was sie dort vorfinden, zurechtkommen werden.

Als die Hobbits an den Grenzen des Auenlandes ankommen, müssen sie feststellen, dass das Böse auch dorthin gekommen ist. Der "Häuptling" von Beutelsend (der sich als Lotho Sackville-Baggins, Sohn von Lobelia Sackville-Baggins, entpuppt) hat das Sagen, und er hat viele Hobbits in seinen Dienst gezwungen: einige als Arbeiter, einige als "shirriffs" (Regelvollstrecker) und einige als "gatherers" (Steuereintreiber). Es wurden viele neue Regeln und Beschränkungen eingeführt. Auch Männer wurden eingesetzt, um diese neue Ordnung aufrechtzuerhalten.
Die vier Hobbits beschließen, dass etwas unternommen werden muss. Pippin und Merry führen einen Aufstand der Hobbits an, um die neue Führung zu stürzen und das Auenland wiederherzustellen. Schließlich erreichen sie Beutelsend, das in völliger Unordnung ist. Plötzlich tauchen Saruman und Wurmzunge auf, und Sarumans Rolle bei der Verursachung all dieses Unheils wird enthüllt. Die Hobbits zwingen ihn aus Beutelsend und fordern ihn auf, das Auenland für immer zu verlassen. Als Wurmzunge zu fliehen versucht, wird auch er von Hobbit-Pfeilen niedergestreckt.

Frodo befreit die gefangenen Hobbits und zieht sich dann nach Beutelsend zurück, während Merry und Pippin mit den Raufbolden fertig werden. Sam pflanzt Bäume, die während Sarumans Herrschaft gefällt wurden, wieder ein, und mit Hilfe von Galadriels Erde gedeihen die Bäume. Sam heiratet auch Rosie Cotton, und die beiden ziehen mit Frodo nach Beutelsend. Sie haben eine Tochter.
Frodo wird jedoch jedes Jahr an den Jahrestagen der auf der Suche erlittenen Verletzungen krank. Schließlich stellt er fest, dass seine Wunden zu groß sind, und er macht sich auf den Weg zu den Grauen Anfurten. Sam begleitet ihn, obwohl er nicht weiß, warum Frodo diese Reise unternimmt, bis sie auf eine Gruppe von Elben treffen, darunter Galadriel, Elrond und Bilbo. Frodo verabschiedet sich von seinen Freunden (auch Merry und Pippin sind ihm gefolgt) und besteigt mit den Elben, Gandalf (der ebenfalls eintrifft) und Bilbo ein Schiff. Sam, Merry und Pippin kehren nach Hause ins Auenland zurück.